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Il tuo futuro A portata di mano
Scopri i nostri servizi di tutela patrimoniale
Pianificare una tutela patrimoniale significa rispondere alle esigenze dei nostri clienti con prontezza, sicurezza e rispetto della sfera privata, ma soprattutto con professionalità e dedizione.
Il tuo patrimonio è frutto del tuo impegno e del tuo lavoro e la tua famiglia va protetta e tutelata con soluzioni di previdenza e sviluppo del patrimonio.
Per questo AEFFE SERVICE ti può accompagnare ed assistere nella pianificazione della tua tutela patrimoniale con soluzioni efficaci, stabili ed equilibrate nell’ambito fiscale, legale e successorio.
Fase preliminare
In questa prima fase esamineremo in modo confidenziale la tua situazione patrimoniale ed acquisiremo i tuoi obiettivi e le tue esigenze.
Piano di consulenza
TI presenteremo l’analisi e la mappaturadella tua situazione patrimoniale e la strategia di tutela patrimoniale.
Avvio e mantenimento
Attuiamo il piano di consulenza con le soluzioni migliori per il mantenimento e sviluppo del tuo patrimonio.
Consulenza di tutela patrimoniale garantita ed affidabile.
Prima fase:
attento esame
Situazione attuale
Nella fase preliminare della nostra consulenza conosceremo la tua situazione patrimoniale ed esamineremo i punti fondamentali per la creazione di un fascicolo informativo che conterrà tutte le informazioni di partenza del tuo patrimonio. Questo fascicolo conservato in maniera sicura e confidenziale ci permetterà di capire le tue esigenze ed i tuoi obiettivi.
In questi primi incontri verificheremo il tuo profilo personale, familiare, finanziario, aziendale ed assicurativo.
Seconda fase:
Stesura del piano di consulenza
Pregettazione ed analisi
Una volta acquisite le tue caratteristiche patrimoniali e focalizzato le tue esigenze, passeremo alla vera e propria analisi della situazione patrimoniale progettando la strategia che ti permetterà di pianificare con basi solide il tuo futuro.
Questa strategia valuterà con equilibrio e trasparenza l’ottimizzazione fiscale, il passaggio generazionale aziendale e privato e la valutazione globale del patrimonio finanziario.
Una fase fondamentale della pianificazione riguarderà la valutazione del rischio per ogni singolo aspetto della situazione analizzata: in questa situazione l’esperienza di AEFFE SERVICE ti permetterà di analizzare tutti gli aspetti legali, successori, finanziari, previdenziali ed assicurativi dei tuoi beni mobili e immobili.
Tutela del patrimonio non significa solo “proteggere” ma anche “sviluppare”, seguire l’andamento finanziario ed aumentare il patrimonio rappresenta un’ulteriore passaggio fondamentale della nostra consulenza.
Terza fase:
Attuazione & implementazione
La terza fase della consulenza è l’attuazione vera e propria della strategia organizzata.
Avrai a disposizione il tuo consulente personalizzato che ti informerà passo dopo passo sugli sviluppi e sulle azioni intraprese.
Le azioni intraprese agiscono su svariati ambiti:
ambito successorio
- Testamento personale
- Protezione e passaggio patrimoniale
- Costituzione di trust famigliari
- Intestazioni fiduciarie
- Testamento biologico
- Strumenti di tutela familiare
ambito finanziario
- Pianificazione finanziaria
- Consulenza finanziaria aziendale
- Investiment Banking
- Informazioni generali finanziarie
- Account agregation
ambito finanziario
- Pianificazione finanziaria
- Consulenza finanziaria aziendale
- Investiment Banking
- Informazioni generali finanziarie
- Account agregation
ambito assicurativo
- Analisi dei rischi
- Controllo e verifica polizze
- Gestione della crisi
- Assistenza sinistri
- Controllo delle pratiche di liquidazione
- Gestione contratti
ambito Aziendale
- Analisi della concorrenza
- Organizzazione aziendale
- Gestione risorse umane
- Consulenza amministrativa
- Business plan ed ottimizzazione
ambito fiscale
- Pianificazione fiscale
- Difesa tributaria
- Gestione delle cartelle esattoriali
- Protezione marchi e copyright
- Screening fiscale
ambito Immobiliare
- Consulenza immobiliare
- Gestione del patrimonio immobiliare
- Sistema di analisi dei dati immobiliari
- Pianificazione successoria
- Gestione dei fondi
BENI di rifugio
- Archiviazione opere
- Assistenza all’acquisto e alla vendita
- Autenticità e attribuzione di opere d’arte
- Successioni di opere d’arte e collezioni
- Diritto d’autore e tutela della produzione artistica
